首批上市银行业绩快报出炉,“成绩单”里有哪些“干货”?

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长沙晚报掌上长沙1月21日讯(全媒体记者 陈星源)若问去年A股表现突出的板块,银行必定榜上有名。2024年,银行股一改低迷行情,股价一路高歌猛进,打了一个漂亮的“翻身仗”。新华财经数据显示,截至2024年12月31日收盘,A股银行板块年内涨超35%,在31个申万一级行业板块中位居第一;多家A股上市银行2024年的股价表现亮眼,其中11家的股价年内涨幅超50%。

而在光鲜亮丽的外表背后,净息差收窄、经营承压的处境也困扰着不少银行。在此背景下,上市银行2024年交出了怎样的“成绩单”?截至记者发稿前,已有招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、长沙银行5家A股上市银行披露2024年度业绩快报,投资者可通过快报内容一探究竟。

经营压力有所改善,有银行利润增长20%以上

从经营指标来看,虽然营业收入略有不足,但5家银行的归母净利润均保持正增长,显示出回报股东的决心。

营业收入方面,招商银行以3375.37亿元稳坐第一把交椅,虽同比下降0.47%,仍是股份行中的佼佼者。中信银行及兴业银行稳扎稳打,营业收入均在2000亿元以上,且同比呈上升趋势。浦发银行稍显弱势,营业收入同比下降1.55%。长沙银行虽在数值上不及前述银行,但同比增长幅度达到4.57%,为5家银行中最高,发展潜力不容小觑。

值得一提的是,与前两个季度相比,招商银行、浦发银行业绩增速承压的情况有所好转,营业收入降幅较2024年半年度、2024年前三季度均有收窄。浦发银行在2024年度业绩快报中提到经营效益增长的主要原因,一是“数智化”战略成效显现。二是非息净收入同比增长。三是通过精益化、精细化管理实现降本增效,业务及管理费同比下降。四是资产质量不断夯实,风险控制和处置水平持续提升,风险成本耗用同比减少。

归母净利润可圈可点。招商银行归母净利润同比增长1.22%,金额更是逼近1500亿元。浦发银行在增长幅度上一马当先,达到23.31%,长沙银行也达到6.92%。不少银行发展呈向好态势,例如兴业银行归母净利润增速较2023年度由负转正。

资产规模持续攀升,部分负债增长引关注

从资产端来看,5家银行的资产规模均较2024年初有所增长。同比变化幅度最大的为长沙银行,幅度为12.45%。其余各行除兴业银行外,增幅也在5%以上,招商银行更是达到10.19%,实现总资产规模12.15万亿元。此外,兴业银行、中信银行、浦发银行的资产规模分别为10.51万亿元、9.53万亿元、9.46万亿元,较2024年初增长3.47%、5.28%、5.05%。

论及资产质量,各家银行均有力地控制了不良资产。截至2024年末,中信银行、浦发银行的不良贷款率较2024年初分别下降0.02个百分点、0.12个百分点至1.16%、1.36%。招商银行、兴业银行、长沙银行的不良贷款率均较2024年初持平,分别为0.95%、1.07%、1.15%。

总负债也是衡量银行经营现状的重要指标,5家银行中有3家披露了有关数据。从负债端来看,相关成本有所上升,值得重视。其中,招商银行总负债规模为10.92万亿元,同比上升9.81%;兴业银行、浦发银行的总负债规模为9.62万亿元、8.72万亿元,较往年也有所增加。随着负债成本控制成为投资者关心的话题,如何“稳息差”“优化负债成本”,需要各家银行今年早布局、早规划。

“回稳”成预测关键词,优质行仍是“香饽饽”

纵观5家上市银行业绩快报,不难看出银行业为稳健经营所付出的努力。2025年的银行业又将如何发展?记者梳理发现,日前多家机构做出了预测,其中“回稳”成为关键词。

浙商证券近日发布研报称,预计2024年上市银行盈利增速有望环比小幅改善,主要得益于其他非息业务高增长;营业收入同比下降,但降幅环比有所改善。浙商证券分析师梁凤洁认为,2024年银行非息增速有望继续回升,主要考虑2023年第四季度中间业务收入基数低,2024年第四季度权益市场有所回暖,理财及代销业务等中间业务收入修复。

“从总体上看,银行不良生成压力仍然可控,信用成本将保持稳定。”光大证券金融行业首席分析师王一峰预计,2025年,银行零售消费贷风险暴露的强度预计将会转弱,总体风险水平或趋于收敛。而对公不良情况也将进一步改善。

对于2025年银行股的走势,华泰证券预计,银行间估值或再度分化,受益于化债预期改善、基本面优异的个股有望获得溢价。从短期看,中央加码支持化债,部分化债重点区域银行将受益于预期改善,驱动估值修复。从中长期看,经济稳步修复,风险偏好提升,银行选股将逐步回归基本面逻辑,提升优质银行估值溢价空间。

【作者:陈星源】 【编辑:肖彪】
关键词:上市银行
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